光伏胶膜竞争激烈行业集中度进一步提升

 光伏胶膜是光伏组件生产中用到的重要封装材料，用于保护组件内部的电池片。按照产品结构不同，光伏胶膜分为EVA胶膜、POE胶膜等，其中EVA胶膜包括普通透明EVA胶膜和白色EVA胶膜。光伏胶膜具有高透光率、抗紫外湿热黄变性、与玻璃和背板的粘结性好等特点，对电池片起保护作用，并且能够大限度的利用阳光。

  从产品结构来看，目前在光伏胶膜市场中，EVA市占率较高，达到了88%左右，而POE胶膜占比只有9%，EVA是主要的光伏胶膜材料。从成本构成看，光伏胶膜的生产成本主要由直接材料、人工和制造费用构成，其中直接材料占绝大部分，占比超过89%，制造费用占比9%，人工占比2%。

  光伏胶膜行业的发展与光伏产业息息相关，光伏产业受到“531”新政策影响，自2018年下半年开始明显进入调整期，到2019年光伏建设方案逐渐成形，但由于发布时间较晚，一定程度影响了光伏行业装机的速度，因此2019年国内实现新增光伏装机31GW，同比下降30%。光伏行业新装机下降，直接影响到光伏胶膜市场需求，因此在2019年光伏胶膜市场也呈现下行趋势。

  根据新思界产业研究中心发布的《2020-2024年中国光伏胶膜行业市场行情监测及未来发展前景研究报告》显示，在光伏行业带动下，我国光伏胶膜行业快速发展，目前行业处于发展中期，行业成熟度较高，市场集中度相对较高，行业前三分别是福斯特、斯威克、海优威，CR3长期超过72%，其中福斯特是龙头企业，其市场占有率长期保持在52%以上。

  从长久发展来看，未来传统的透明EVA胶膜仍是主流产品，但随着动力电池革新，未来共挤型POE胶膜、POE胶膜市场占比不断增加，白色EVA以及透明EVA胶膜市场占比相应减少。对于光伏行业来说，封装胶膜是决定组件寿命的关键封装材料，对组件的可靠性起到了关重要的作用。因此未来，随着光伏发电应用环境和场景越来越多样化，其对于具有高质量、高可靠性的封装胶膜需求将逐渐增多，同时封装胶膜也需要不断满足光伏组件持续降本、提质、增效的需求。